Um jovem lê o livro “Arte de Amar” do poeta Ovídio e tenta colocar em prática as suas lições. Este livro tem como tema a arte da sedução. Fala sobre como conquistar os corações das mulheres e como manter a amada. É uma história anímica rodeada de paixões, de desejos, sonhos e fantasias. Outras histórias se cruzam com a deste adolescente. Sente-se o respirar do quotidiano da vida imatura, onde tudo é intenso e diferente depois do “primeiro sinal”, mas também o peso do medo, da repressão entre estes jovens que se vão descobrindo e simultaneamente denunciando os preconceitos, o conservadorismo e a inutilidade de uma educação, tão pouco atenta às suas dúvidas e anseios. Assim, à medida que se vai desenrolando a história, o espectador é confrontado com problemas flagrantes como a gravidez na adolescência, homossexualidade, drogas e o suicídio.